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论中国与印尼的能源合作
2014/5/14 11:26:06    新闻来源:人民论坛

  印尼蕴藏丰富的能源资源,能源产业获得巨大发展,是东南亚能源生产与消费大国。近些年中国与印尼在油气、煤炭、电力等传统能源领域的合作卓有成效,在新能源、可再生能源的合作也已经起步。中国和印尼在能源领域存在着诸多共同利益,能源合作是中印尼经贸合作新的增长点。两国政府应在鼓励能源发展合作方面制定相关的配套政策,对能源合作所需要的信息、人才、资金、管理、技术等方面建立起有效的技术创新服务体系,为促进双方合作提供政策法规和激励机制,包括法律法规、发展规划、财政支持政策、产业发展政策、税收优惠等,进一步加强在能源领域上的合作。
  【关键词】印度尼西亚 能源产业 能源合作 新兴能源 可再生能源
  印尼的资源优势与能源产业发展
  石油与天然气。石油和天然气为印尼国民经济的支柱产业,占政府收入的24%,油气出口收入占出口总收入的15%。印尼为亚洲第二大石油生产国,石油产量居世界第20位。印尼的石油生产在1976年达到顶峰,并且持续了近20年时间,1995年因油田老化且缺乏投资产量开始下降。印尼目前石油日产量不足100万桶,日消费量120万桶。2006年石油产量为4990万吨,比2005年下降5.8%。2007年为4740万吨,比2000年下降33.7%。2008年为4910万吨①。2013年6月,印尼石油消耗量约136万桶/天,而石油产量仅82.6万桶/天。由于国内炼油能力不足,其中30%~40%原油出口,如何满足国内能源需求一直困扰着印尼政府。印尼成品油产量只能满足70%的国内需求,还需依靠进口成品油。2011年,印尼进口成品油量达40万桶/天。
  近年来,由于在勘探新油井方面没有实质进展,印尼原油产量逐年下降。2012年,印尼生产石油86万桶/天,较93万桶/天的预算目标减少了8%。2013年初,印尼国家预算案设定的原油产量目标位90万桶/天,后修订为84万桶/天。英国石油公司(BP)预计,未来10年如无大的新发现,在生产量和储量不变的情况下,印尼的石油将于2024年被消耗完。
  印尼是亚洲最大的天然气生产国,也是仅次于卡塔尔和马来西亚的世界第三大液化天然气(LNG)出口国。2006~2009年,印尼天然气产量上升32.5%。2006年日产量为82.8亿立方尺,2007年日产量为89.1亿立方尺,2008年日产量为99.46亿立方尺,2009年日产量为109.69亿立方尺。印尼正在加强天然气勘探,努力增加天然气产量,满足长期LNG供应合同需求和国内需求,其中几个在建的新项目,如在西巴布亚岛的东固(Tangguh)LNG厂已初具规模。印尼最重要的纳土纳(Natuna)气田D Alpha区块预计将在2017年开始商业开采,生产天然气主要供应国内市场。印尼大部分天然气是作为液化天然气出口,但近年来国内天然气消费量逐年上升,2008年的天然气出口和国內需求比率为50:50。印尼出口天然气最多的国家为日本(占41%,年出口额49亿美元),其次为韩国(占38%,年出口额49亿美元)、中国福建(占11%,年出口额9.31亿美元)和中国台湾(占9%,年出口额18亿美元),另外的1%出口至美国和泰国。②印尼政府制定了今后20年的发展目标:到2025年天然气所占比例将从2005年的23%增加到占33%,使天然气成为最重要的能源之一。
  由于油气田老化严重,传统区块的天然气产量很难增加,印尼近年来开始关注非常规天然气如页岩气和煤层气(CBM)的开发。据印尼能矿部估计,印尼苏门答腊岛、加里曼丹岛、巴布亚岛和爪哇岛等地区总共蕴藏约574万亿立方英尺(TCF)的页岩气资源。印尼将首先尝试开发苏门达腊岛页岩气区块,然后再扩展到其他地区,以逐步增加国内天然气供应。印尼政府2013年首先提供约4个开发页岩气的工作合同。其中,国家石油和天然气公司(Pertamina)成为印尼第一家开发页岩气的公司,2013年5月已签署北苏门答腊省页岩气区块的合同。来自澳大利亚和加拿大等国的数家公司也开始竞标苏门达腊岛北部和中部地区约4个页岩气区块合同。美国雪佛龙公司和康菲石油公司也表示有兴趣在印尼开发页岩气。
  煤炭。印尼煤炭资源丰富,据印尼能矿部统计,2010年印尼煤炭资源储量为1049亿吨,已探明储量211亿吨,其中54亿吨为商业可开采储量。由于很多地区尚未探明储量,估计煤炭资源总储量达900亿吨以上,是世界第四大煤炭储藏国。
  印尼煤炭生产和出口的优势主要表现在以下四个方面:首先是资源分布集中,海运方便。印尼煤炭矿区主要分布在苏门答腊和加里曼丹两岛,其中苏门答腊占67%,加里曼丹占31%,均临海,加之煤企多自备港口,海运方便,基本不存在运输瓶颈,且比陆路运输成本低;其次是煤质好。印尼煤的优点是灰分低,硫分低,有的矿井原煤灰分低至1%以下,硫分低达0.1%以下,是属于特优质的环保煤;第三是距离目标市场近。印尼出口煤矿距海岸线很近,具有铁路运距近和内陆水运便利等优良条件。同时,印尼距离主要的煤炭出口市场中国、印度、韩国的海运距离约是澳大利亚的1/2,海运成本低;第四是生产的集中度高。印尼全国有164家煤矿企业,其中包括34家煤炭开采合同制企业,129家授权煤炭生产企业以及1家印尼国营煤矿企业Bukit Asam公司。2011年,拥有煤矿开采权的10家企业的煤炭产量占全国总产量的80%。阿达罗(Adaro)和卡尔蒂姆˙普里马公司(KahimPrima)是印尼最大的两家煤炭企业,吉代阔˙加压˙阿贡(KidecoJayaAgung)公司和阿鲁特明公司(Arutmin)是第三和第四大煤炭生产商。最后是矿井多为露天开采,99%为露天矿,采掘成本低。
  印尼是世界煤炭生产和出口大国之一,2009年煤炭产量达到2.54亿吨,2011年3.25亿吨,2012年和2013年分别达到3.8亿吨和4.5亿吨。印尼煤炭2/3出口到中国、印度、日本、台湾、香港和韩国,1/3供国内发电厂发电。印尼于2005年超过澳大利亚,成为世界最大动力煤出口国,占全球煤炭贸易量的比重超过1/4。近年来,由于国内发电及水泥工业发展迅速,印尼对燃煤的需求量不断提高。特别是随着印尼两期1000万千瓦电站项目陆续建成发电,印尼国内对煤炭的需求将持续增长。鉴于此,印尼政府近来强调煤炭生产须优先满足国内需求,然后才可考虑出口。为抑制煤炭出口过快增长,印尼政府限定2009~2025年间每年的出口量均在1.5亿吨左右。
  电力。印尼的水电、火电、风电和地热等各类电力资源都比较丰富,但电力生产发展水平较低。随着经济的快速发展,电能缺口却越来越大,兴建电力设施已经成为当务之急,据预测从2010年至2018年,印尼电力需求可能将按每年10%增加。作为全球最大能源生产国之一,印尼全国用电普及率仅为65%,属于电力比较缺乏的国家。截至2010年6月30日,印尼全国发电总装机容量约为31121MW,电站的类型包括燃煤、天然气、燃油、地热和水电站,其中印尼国家电力公司拥有的发电站装机容量约占全国总装机容量的83%;私人投资的独立电力生产商发电站装机容量约占全国总装机的14%;企业自备电厂装机容量约占全国总装机容量的3%。2006年7月,印尼政府颁发第71号总统令,责令国电公司建设总装机容量为10000MW的加速火电站计划,也就是第一批加速电站计划,这些电站计划在2014年全部建成并投入运营。
  新兴清洁能源。印尼是世界地热能源储藏量最大的国家,印尼的地热资源约占全球总量的40%。尽管优势明显,但印尼的地热发电能力现阶段远远落后于美国和菲律宾。由于缺乏开发资金以及政府各部门的协同配合不够密切,迄今为止印尼运转的地热发电站只有7家,地热发电输出功率仅1189兆瓦,不到全国能源用量的4%。为此,政府已出台专门的法令,以加快地热能源的开发利用,同时积极吸引国内外投资。印尼政府准备投资6亿美元,在北苏门答腊省建设全球最大地热发电站,其总发电能力约为33万千瓦,预计能在2014年投入生产。印尼矿物与能源部制定的地热能源开发利用规划中明确规定:至2020年,地热发电的最终指标为6000兆瓦,其中2008年须达到2000兆瓦,2012年3442兆瓦,2016年4600兆瓦和2020年6000兆瓦。⑤水电能源、太阳能开发提上议事日程。印尼水电开发潜力巨大,拥有756.7亿瓦的水电潜能,主要集中在爪哇岛以外的伊里安查亚省和加里曼丹岛,而这些地区对电力的需求还处于相当低的水平,因此,目前印尼的水电资源并未得到充分利用,水电实际装机能力为43亿瓦,利用率仅5.6%%。印尼政府计划在2010~2019年的电力建设总纲(RUPTL)期间,选择25个地区兴建水力发电站,总装机容量将达524万千瓦,需要的投资约104.8亿美元。
  印尼地处赤道两旁,常年受日照时间较长,是太阳能运用的理想国家。全国目前太阳能电站提供的电力仅1.35万千瓦,印尼政府已在多个地方逐渐大规模试点投资太阳能产业。印尼国营电力公司计划在2011年至2015年期间,在全国1000个岛屿建设太阳能发电站。建设工程将分为两个阶段,第一阶段是2011年至2012年,要在100个岛屿兴建太阳能电站;第二个阶段是2012年至2015年,在900个岛屿设有太阳能电站。

  中国与印尼能源合作呈现良好态势
  中印尼传统的能源合作主要以石油、天然气和煤炭开发合作为目标。随着近年来传统的能源消费模式渐渐受到质疑,以风能、核能及潮汐、地热等绿色清洁能源为代表的新能源合作成为中印尼能源合作的一大亮点。
  传统能源贸易与投资。近年来,我国从印尼进口煤炭增长迅猛,从2001年到2008年间增长了8倍。印尼已成为中国最大的煤炭进口来源国,2009年中国从印尼进口煤炭3540.6万吨;2010年,我国进口煤炭总量为1.65亿吨,从印尼进口4363万吨,占比26.4%;2011年,我国进口煤总量为1.82亿吨,其中,从印尼进口6470万吨,占比35.6%。如果加上印尼褐煤的进口量,印尼煤炭占我国进口煤炭总量的比重约在50%左右。⑦2012年1~5月占我国煤炭进口量的比重为42%。
  中国2007年开始投资印尼煤炭业。2007年7月,中国最大的煤炭生产商神华(Shenhua)宣布了一项涉资3.31亿美元的苏门答腊煤炭项目。2011年10月,中国投资公司(China Investment Corp)向印尼最大的煤炭生产商Bumi Resources注资19亿美元。⑨由中国华电投资修建的印尼巴厘岛一期燃煤电厂项目2012年8月28日举行开工奠基仪式,标志着中国与印尼在能源和基础设施建设领域的合作得到进一步深化。巴厘岛一期燃煤电厂项目总投资额为6.3亿美元,总装机容量3×142兆瓦,中国华电作为投资商和总承包商将控股运营30年。项目将使用高效的清洁燃煤技术,计划于2014年上半年建成,这将是巴厘岛单机容量和总装机容量最大的火力发电厂,彻底改变巴厘岛目前依赖爪哇岛供电和燃油发电的现状。⑩此外,印尼乌吉亚森国营煤炭公司(PT Bukit Asam-PTBA)于2012年9月初与华电集团签署合作协议,将在苏南省建设2×62万千瓦的苏南第八电站工程,投资金预估为15.9亿美元。
  中国与印尼在石油天然气领域的合作卓有成效。2002年4月10日,中石油与印尼国家石油公司签署合作谅解备忘录,收购美国戴文能源公司(Devon Energy)在印尼的6个区块的油气资产,开启了中石油与印尼石油企业界的合作进程。11月30日,中石油与马来西亚国际矿产资源公司签署协议,购买其所持印尼SP区块45%权益。2003年4月,中石油与马来西亚国家石油公司联合收购美国赫斯公司在印尼JABUNG区块拥有的30%权益,5月16日,中石油签署印尼JABUNG区块Ⅲ期开发工程—液化石油气(LPG)处理厂建设合同。2005年1月20日,中石油接受美国埃伊帕索公司所持印尼BANGKO区块25%的非作业者权益转让,随后,公司JABUNG区块LPG项目5月18日投产试运行,成为印尼第二大天然气处理厂。2009年中石油收购了MADURA区块80%的作业者权益。截至2010年底,中石油在印尼苏门答腊岛、爪哇岛和伊里安岛等区域运营着9个上游油气勘探开发项目,公司在印尼新增油气可采储量2.4亿桶,2010年油气产量与2002年接手时相比提高了1.6倍,居印尼市场第七位。按照PSC产品分成协议,印尼政府收入超过10亿美元,利税收入56亿美元。
  2002年1月,中海油斥资5.58亿美元购买了西班牙瑞普索公司(Repsol-YPF)在印尼的5个海上油田的部分石油资产,这是中国公司并购国外资产数额较大的项目之一。经过这次并购,中海油成为印尼最大的海上石油生产商。中海油还参股印尼东固(Tangguh)天然气田建设,每年从印尼进口300万吨的LNG供应福建市场。作为中海油最大的海外投资项目之一,东固项目是福建重要的天然气来源。2009年7月,中海油宣布,东固液化天然气项目正式投产,中海油持有该项目约13.9%的权益,这是两国能源合作史上的一个重要里程碑。此外,2003年2月,中海油投资9810万美元收购了英国天然气集团在印尼Muturi产品分成合同中拥有权益中的20.77%,总权益从原有的44%增加到64.77%。2010年10月苏西洛总统访华期间,中海油与印尼Samudra Energy Ltd.及赫斯基能源(Husky Energy, HSE.T)签订谅解备忘录,共同投资Madura Strait PSC天然气项目,其天然气储量达4420亿立方英尺,2008年获准开发,所需投资金额为6.5亿美元,其生产的天然气将全数在印尼市场销售,主要售予东爪哇的发电厂。
  2010年12月,中石化以6.8亿美元参股印尼东加里曼丹省的Gendalo-Gehem深水天然气项目,中石化根据协定将取得Rapak、Ganal和Makassar St rait每个深水天然气区块的18%股份。在石油冶炼方面,印尼国有油气公司Pertamina2010年与中石化签署合资协议,双方将在印尼东爪哇共同兴建一座日生产能力15万至20万桶的炼油厂。由中国国家电力设备公司(40%)与沙特的Al-Banader国际集团(40%)、印尼的PT Intanjaya Agromegah Abadi(20%)三方合资成立的 PT Kilang Minyak Intan Nusantara公司在印尼投资60亿美元建设两座炼油厂,于2005年建成投产,原油炼制能力为30万桶/天。这两座炼油厂主要加工沙特原油,炼油产品主要出口至中国市场。
  投建印尼电力项目是中国与印尼能源合作的一部分,我国在信贷、融资等方面均提供强力支持。2008年12月22日,中国与印尼第三次能源论坛在印尼举行,中国与印尼企业共签署11项有关油气、电力、煤炭和生物能源的协议,金额达到35万亿盾,其中中方将提供15~18亿美元的贷款,协助兴建1000万千瓦新发电工程,全力支持印尼早日解决电力短缺问题。2009年5月4日,中国进出口银行与中国银行分别与印尼国家电力公司签署了总价值为10.6亿美元的贷款协议。根据协议,中国进出口银行将向位于印尼西爪哇的一个燃煤电站项目提供4.81亿美元的信贷服务,向位于亚齐的一个电站项目提供1.24亿美元的信贷,期限都是15年,其中包括3年的还款宽限期。中国银行则将向位于万丹的一个电站项目提供4.55亿美元的信贷服务,期限为13年,其中也包括3年的还款宽限期。这3个电站分别于2010年、2011年和2010年完工并投入使用。
  中国电力企业2000年开始积极参与印尼电力设施建设。2007年3月,中国哈尔滨电站设备集团公司等四家公司在印尼西爪哇省与印尼国营电力公司签订了合作兴建发电站的协议。根据协议,将分别在印尼东爪哇省建造一座66万千瓦的燃煤发电站,在万丹省建造一座60万千瓦的燃煤发电站和两座30千瓦的燃煤发电站,并在西爪哇省建造三座30千瓦的燃煤发电站。近年来,中国华电集团等公司参与投资建设的印尼第一批1000万千瓦电站进展顺利,华电集团通过投资、工程总承包和电厂承包经营等方式,与印尼政府或企业合作建设了印尼阿萨汉一级水电站(2×90MW)、印尼南苏2×600MW坑口电站、印尼公主港3×350MW燃煤电厂等9个项目,这些项目已陆续投产并发挥重要作用。
  中国与印尼能源合作还将目光投向了新能源。中海油2007年1月9日与印尼金光集团(Sinar Mas Group)和香港能源投资控股有限公司(Hong Kong Energy Holdings)签署一项协议,计划共同投资55亿美元,在印尼开发生物燃料项目,这是中海油首次进军海外生物燃料领域。三家公司计划在8年内,在印尼加里曼丹和巴布亚种植100万公顷的油棕、甘蔗和木薯,利用棕榈油生产生物柴油,利用甘蔗或木薯生产生物乙醇。中国航天机电公司2012年7月2日与印尼矿能部可再生能源司、印尼巴塞尔公司签署了《关于太阳能能源发展谅解备忘录》,三方将在印尼采用更加高效和更低成本的方式建设太阳能项目。此举意味着航天机电积极拓展印尼光伏市场。三方同意就印尼电力市场现状、政府制定的未来电力市场发展计划、光伏发电现状以及在印尼实施装机总量为200MW的整体项目以及1MW示范性光伏电站的项目规划共同开展可行性研究。广西农垦集团在印尼建设中印经贸合作区,规划面积为200公顷,计划建成以木薯生化、能源、制药、建材、农产品加工和农业机械为主的经贸合作区,开展生物质能的技术指导、加工和深加工,合作成效显著。此外,中国福能集团(Fire Energy)与印尼企业1945 Nuswantara Investama(NI)—1945NI缔结合作协定,双方同意将首期投资4000万美元在巴厘岛建设太阳能发电站。两家企业还同意2013年3月在巴厘岛举行"太阳能峰会",讨论太阳能转换技术问题。

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