4月20日，第十届中国新能源国际高峰论坛在京开幕，汉能控股集团与全国工商联新能源商会联合发布《全球新能源发展报告2016》研究成果。该报告涉及全球电力市场、光伏、光热发电、风电、生物质能、地热能、海洋能、储能、碳市场、全球移动能源市场等。北极星电力网第一时间为您分享全球电力市场部分。

  1.1 2015年全球电力市场概况

2015年全球经济仍然处于深度调整期,增速整体持续放缓。

从一次能源来看,化石能源价格持续面临降价压力,原油价格下降贯穿全年;天然气价格随着原油价格下滑而保持疲软态势;中国煤炭便用量出现了几十年来的首次下降;美国页岩气企业的部分油井出现亏损。

从二次能源来看,中国在电力需求放缓的背景下,核电、太阳能发电和风力发电出现了高速增长, 新能源融资持续激增;美国继续推进新能源计划,新能源融资总额创新高,电动汽车总销量下滑,全球其他地区销量的增长弥补了美国电动汽车销量的下滑;英国终止大型光伏地面电站享有可再生能源支持计划,未来光伏产业将受挫;欧洲碳排放价格呈现上扬趋势;2015年全球新能源融资总额达到历史最高水平。

1.2 全球发电量与装机规模

2015年,全球总发电量为23111.3TWh,同比增长27%。

从区域上看,受经济增速放缓、产业结构调整和电力消费结构调整的影响, 2015年中国发电量仅增长23%,增速减缓,但仍然居全球首位(图1-1);美国发电量增速缓慢;仅仅增长了17%,达到4169TWh;欧洲的发电量为4205.8TWh,和2014年几乎持平。

按发电技术划分,2015年化石能源发电量占全球总发电量的66%,比重持续下降(图1-2)。新能源发电在2015年延续了高速增长的趋势,年发电量同比增速达到18.1%,占全球发电量总额的7.3%,增速高于整体发电量增速。

(太阳能发电包括光伏发电和光热发电。)

2015年全球发电累计装机容量达到了5995.5GW(图1-3),新增装机容量3005GW。受国家政策(煤电审批权下放、电力市场改革)影晌,中国煤电装机容量继续在新增装机容量和累计装机容量上领跑全球,2015年中国发电累计装机容量达到1483GW。

2015年全球非化石能源发电新增装机容量为170.2GW,占全部新增装机容量的56.6%(图1-4)。太阳能(含光热)发电新增装机容量为56.6GW。受中国能源产业结构调整的影晌,核电新增装机容量创历史新高达11.9GW,累计装机达348GW。相比风电和光伏,其他新能源技术2015年的新增装机容量增长均较为有限;生物质及垃圾发电为11.2GW、地热能发电为0.3GW;海洋能发电基本持平。

(本报告中的非化石能源包括新能源、核能和大型水电,不含抽水蓄能。)

1.3 全球电力市场融资情况

1.3.1 全球发电项目融资

2015年全球用于新建发电项目的融资总额为4618.8亿美元(图1-5)。全球新能源融资总额也达到创纪录的3288.8亿美元,较2014年的3159亿美元高出4.1%,比2011年的历史峰值还要高出3.3%。

1.3.2 全球新能源产业融资

从全球新能源类型构成来分(图1-6),在2015年共计3288.8亿美元的新能源融资额中,占比最大的是项目融资,融资额为2805.9亿美元,比2014年高出6.6%。

2015年,风险投资和私募股权为新能源公司融资额为56亿美元,比2014年提高了16.4%,但仍远低于2008年121.8亿美元的峰值。

2015年全球太阳能发电和风力发电融资仍是全球新能源产业融资的主要组成部分。其中,全球太阳能发电融资额为1610.4亿美元(图1-7),风力发电融资额为1096.4亿美元。

(此处太阳能发电融资额含研发投入及资本金再融资。)

2015年全球新能源产业融资总额的区域分布情况(图1-8)，欧洲的融资额共计585.1亿美元,比2014年下降了18.3%,这是白2007年以来的最低值;美国新能源总融资额为560亿美元,比2014年增长了7.6%,这也是自2011年"绿色激励"(green stimuluss)项目开始实施后融资额最高的一年;巴西新能源融资额同比下滑了10.1%,为74.7亿美元。

中国再次成为全球新能源产业融资额最大的国家,2015年融资额同比增长了17.1%,达到1105.2亿美元,稳固了中国在新能源产业的领先地位。印度融资额同比增长了22.5%,达108.5亿美元,这也是自2012年以来的最大值。

值得关注的还有非洲和中东这两大具有后发优势的新兴新能源市场,20i5年中东和非洲地区的新能源融资总额达134.3亿美元,同比增长53.3%。

1.4 全球发电成本概况

2015年的平准化发电成本(Levelized Cost of Electrlclty,LCOE)模型共涵盖了26种发电技术。

⒈4.1 全球化石能源发电成本

在美洲广泛使用天然气发电的地区,受原油价格下跌影晌,天然气价格仍低于亚太地区,天然气联合循环燃气轮机发电LCOE明显低于亚太地区的中国。

1.4.2 全球光伏发电成本

光伏组件多年来价格持续下降,并且技术进步推动组件转换效率进一步提升,导致光伏发电的LCOE持续下降。 ˙

1.4.3 全球风力发电成本

2015年受中国近海风电的兴起影响,市场对海上风电发展越来越具信心,全球海上风电LCOE较2014年继续下降,达到$174/MWh,仍高于陆上风电1倍多。

1.4.4 全球其他新能源发电成本

由于市场相对成熟,生物质气化发电技术的LCOE保持相对稳定,地热能及潮汐发电技术缺乏实质性的商业化应用突破,其LCOE均与2014年基本保持一致。

1.⒋5 燃料电池及储能

在没有补贴的背景下,燃料电池技术、光热储能技术和电池储能技术的LCOE依然非常昂贵,尚不具有成本竞争力。然而倘若资本、运营及维护咸本得以削减,燃料电池技术、光热储能技术和电池储能技术的LCOE或将大幅下降。

1.5 全球电力市场展望

根据彭博新能源财经预测,受2015年全球经济发展影响,2016-2021年,全球范围内新增装机容量将缓l曼上升,各类新增装机容量总和为1937.9GW，到2021年全球发电累计装机容量将达到7933.4GW。

受英国政治因素和德国降低对光伏支持力度的影晌,欧洲未来的电力市场增长复苏缓慢,预计2016-2021年欧洲新增装机容量总和将达到203GW,占全球发电新增装机容量总和的105%。预计2021年欧洲累计装机容量将达到16583GW。而由于2015年是美国"绿色激励"项目实施后融资最高的一年,参考2015年的数据,预计201⒍202丬年美国新增装机容量总和将达到219GW,2021年美国累计装机容量将达到1366GW。

1.5.1 全球电力市场地区发展展望

从地区上看,来白中国持续电力需求和电力结构的清洁化转型,将继续引领全球电力市场的增长(图1~10)。预计中国年均新增装机容量超过1103GW,2021年中国累计装机容量将达到2145GW。

1.5.2 全球电力市场能源类型发展展望

受雾霾等环境因素和国内能源结构调整的影响,中国传统能源增幅减缓,新能源新增装机容量会持续增长。根据国际经济形势和能源结构调整需求,预计201-2021年全球新能源新增装机容量总和为1937.9GW(图1-11)。

太阳能发电和风电作为性质类似的新能源,继续比翼双飞。预计2016-2021年太阳能发电新增装机容量总和将达到518GW,超过风电成为全球新能源第—大增长点;预计2016-2021年全球风电新增装机容量总和将达到348.1GW。

除太阳能和风电外,其他份额较小的新能源技术,如地热能发电和海洋能发电,规模仍较为有限,生物质及垃圾发电增速放缓。