"十三五"期间，中国能源电力何去何从？

本资料根据国家发改委能源研究所研究员、中国能源研究会副理事长周大地先生在西安交通大学首届能源科学与技术国际高端论坛(International Summit on Energy Science and Technology)主旨报告整理而来，供业内同仁参考。

一 世界能源消费概况

2014年全球消费商品能源129.3亿吨标准油，全球总发电量25.5万亿千瓦时，其中包括：

? 42.1亿吨石油，折42.1亿吨标油

? 33930亿方天然气，折30.65亿吨标油

? 55.5亿吨煤炭，折38.8亿吨标油

? 水电38846亿千瓦时，折8.79亿吨标油

? 核电25368亿千瓦时，折5.74亿吨标油

? 其他可再生能源折3.17亿吨标油

主要国家地区的能源消费占比变化(%)

各国能源消费水平差别仍然巨大

? 美国，加拿大，澳大利亚等国人均在7-8吨标油;欧洲多数国家在3-4吨标油(包括日韩等国家)，中东少数国家人均能源消费也在发达国家范围内

? 中国人均约2吨标油

? 大多数发展中国家人均远远低于1吨标油(包括印度)，还有许多发展中国家还没有像样的现代能源服务设施

优质能源消费差距更明显

? 能源结构的差别反映了能源服务的质量水平，电力，气体和液体燃料的比例越高，越清洁，方便，高效，发达国家基本以油气为主，核电和其它非化石能源比例也比较高

? 电力消费方面，美加等高消费国家高于人均13000千瓦时，欧盟等国家多在7000-9000千瓦时范围

? 我国人均达到4200千瓦时

? 多数发展中国家小于1000千瓦时，还有近10亿人没有电力供应

世界能源供大于求可能持续较长时期

? 发达国家需求疲软，经济仍然没有复苏

? 高油价推动了全球性油气投入，产能过剩，美国石油产量从2008年的3.02亿吨增加到2014年 的5.19亿吨，天然气从2005年的5111亿方到2014 年的7283亿方

? 世界天然气消费从2000年到2014年增加了10688亿方，对石油形成竞争，但从2013年开始发达国家天然气消费也出现下行

? 新兴国家经济增速下降，进一步弱化了需求增长

二 我国能源发展形势

? 能源经历了高速增长阶段，总量已经远远超过美国，2002到2012能源消费年增8%，主要依靠煤炭大幅增加

? 石油产量维持在2亿吨左右，石油消费已经超过5.5 亿吨，增量主要靠进口解决，进口依存度达到62% 以上

? 煤炭，电力产能过剩严重，消费增速将明显下降

? 国内环境污染形势严峻，以煤为主不可持续，煤炭消费总量将持续下降

? 我国能源消费高速增长期已经结束，2014年增速已经降至2.2%。2015年能源消费增速进一步降到0.9%

十三五能源消费增长将继续保持低速， 保障能源供应主要矛盾转变为优质低碳能源供应不足

? 能源结构调整，加快绿色低碳化发展，提高能源系统 效率，讲求能源投资和运行经济效益将成为今后能源 发展的主要目标

煤炭消费已经越过峰值，十三五电力消费增速将明显下降

? 煤炭消费整体进入总量下降通道，煤炭市场已连续两年大幅度疲软，价格腰斩，相比2011年的高点(860元/吨)下降了58%

? 2014，2015年煤炭消费总量连续下降，今年煤炭消费仍将处于下降通道

? 电力增速下降明显超过预期，2015年电力消费量仅增0.5%，二产负增长(-1.4%)，重工业-1.8%。二产占电力总消费70.9%，重工业占总消费量的58.8%

? 发电量58105.8亿千瓦时，增长0.3%，和能源增速下降趋势保持一致

? 二产电力消费下降，其中钢铁，建材大幅负增长，直接影响电力消费总量下降。1-11月份，建材用电量同比下降6.4%，增速同比回落12.5个百分点;黑色金属冶炼行业用电量同比下降8.4%;增 速同比回落9.8个百分点;其它高能耗产业用电增速大幅回落

电力建设的盲目性仍然很高，发电能力已经整体过剩

? 2015年末全国发电装机容量150828万千瓦，比上年末增长10.5%。 其中，火电装机99021万千瓦，水电装机31937万千瓦;核电 2608万千瓦，并网风电12934万千瓦，并网太阳能发电4318万千瓦

? 2015全年新增发电装机14332千瓦，其中火电7164千瓦。大大高于原来估计数量，火电发电量同比下降2.7%，水电新增1491万千瓦，核电600万千瓦，并网风电3245万千瓦，光伏1832万千瓦

? 全国火电设备平均利用小时4329小时，同比下降410小时，降幅比2014年同期继续扩大;全国6000千瓦以上发电设备利用小时数下降349小时

? 弃水、弃风、弃光现象普遍，数量增大，实际上三年不建新火电项目都没有任何供应短缺问题 。能源局已经要求停建，缓建，取消核准一批火电建设项目

三 引起能源增速下降的主要原因

? 我国经济发展进入深度转型和调整阶段，一般性制造业产能过剩具有普遍性，占能源消费总量50%的高耗能产业整体进入峰值或产量下降阶段，是当前和今后一个阶段能源增速保持低位的主要原因

? 超前的地产和产能扩张消耗了以后的建设空间，建筑规模渡过峰值，已有空置厂房和商用建筑面积过多，居民和服务业能耗实际增长需求受到抵消

? 大宗商品运量下降，使交通运输增量明显回落，局部下降，在十三五期间第二产业能源消耗总量有可能达到峰值

? 由外需和投资拉动的经济增长已经走到顶点，需要新的增长空间和动力动力，继续扩大投资比例只能造成投资效益的进一步下降

? 不是没有流动性，而是找不到投资好项目，原有经济全球化分工，重扩张型产能增加，已经使制造业整体产能过剩，极大地压低了一般性加工业的利润空间

? 不是短期产能过剩，而是增长驱动力本身需要调整

四 进一步增长需要考虑两方面重大问题

(一)发展中人口大国如何实行现代化，避免中 等收入陷阱，改造不合理的资本主义市场经济机制，创新社会主义市场机制

? 解决发达国家和发展中国家差距越来越大的问题， 中国不能靠不平等规则盘剥其它国家致富

? 附加值分配如何从过于偏重资本收益转向向劳动收 益倾向，需要经济学的创新和回归劳动价值学说， 解决资本虚拟化，多数人劳动价值低端化问题

(二)如何利用现有和未来的市场条件，创造更多的附加值

盲目产能扩张内部竞争后果严重

?全国各地产业结构趋同，低水平重复建设过度，已经是严重的经济机制问题。低工资，高补贴，高环境土地资源代价当成"比较优势"，是严重的理论误导，推着我们进入中等收入陷阱

?使一般性制造业整体步入超低利润状态。加剧金融资本对工业资本的控制和盘剥，经济泡沫化。使我国产业经济受到国际金融巨头控制和打压的危险加剧。现在已经有明显压力

?内地接续沿海淘汰产业不是发展方向(进一步压低工资和外部成本，加剧国内同行低水平竞争，延续附庸经济时间)

五 环境和气候变化改变能源的发展方向

?全球应对气候变化正在进一步达成共识，世界各国，特别是经济大国已经同意本世纪末将全球温升控制到2度之内，意味着在2100年前要实现全球的零碳排放

?能源系统要在2060-2080年间实现零碳排放化。或停止使用所有的化石能源，或必须增加CCS(碳捕捉和封存) ，2050年全球碳排放需要比2010年减少40-70%

?全球需要尽快(2025年以前)停止温室气体增长并开始迅速下降，主要发达国家已经宣布要在2050年将其温室气体排放量降低80%左右

?温室气体主要减排措施：

一是提高全球节能力度，减少终端能源消费需求

二是加快调整能源结构，降低煤炭和石油的消费比例，同时大力发展非化石能源(核能和可再生能源)。增加碳汇，主要是减少森林砍伐，增加植树造林，保护草地湿地，防止荒漠化;减少工业温室气体排放

我国最新的应对气候变化国际承诺

?2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%-65%，将推动绿色电力调度，优先调用可再生能源发电和高能效、低排放的化石能源发电资源

?计划于2017年启动全国碳排放交易体系，将覆盖钢铁、电力、化工、建材、造纸和有色金属等重点工业行业

?将推动低碳建筑和低碳交通，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到50%，大中城市公共交通占机动化出行比例达到30%

?中国将于2016年制定完成下一阶段载重汽车整车燃油效率标准，并于2019年实施

我国低碳发展力度需要进一步加强

? 我国需要也能够在2025年前实现碳排放峰值

? 部分省市需要考虑2020年左右实现碳排放峰值

? 实现2度增温控制目标要求，我国2050年的能源消费总量将低于55亿吨标煤，非化石能源需要大于50%

? 煤炭消费量将持续下降

? 2020年后化石能源消费总量将整体下降

必须严格限制化石能源总量增加，大幅减少煤炭消费量

? 雾霾问题已波及到全国25个省份，受影响人口达6亿以上

? 东北华北华东的持续严重雾霾已经形成十分强大的社会压力，治理大气污染迫不容缓

? 2017大气污染状态明显好转和今后实现35微克空气质量标准，主要大气污染物排放总量要大幅度削减(消减50%以上)

? 欧盟PM2.5标准是20微克，美国新标准是13微克

? 光靠终端治理难以达到要求，必须从源头大幅减少 煤炭消费总量

能源结构是影响大气质量的关键因素

?世界各国治理大气污染的经验说明，能源结构是关键因素

?我国不同地区的能源结构也直接影响到当地的大气质量

?京津冀、长三角、珠三角有明显对比

?APEC兰和阅兵兰是一个客观的对比标杆，说明只要控制排放可以做到空气清洁

?难度很大，需要全面减排

?人民对治理大气污染的要求日益强烈，能源结构调整必须加快步伐

调整对十三五能源发展趋势的认识

?能源消费增速下降不是短期扰动，是长期趋势

?十三五经济增长动力和内容将出现重大变化

?高能耗产业整体进入饱含和下降期是主要直接原因

六 能源发展战略要点

?长期坚持节能优先战略，不但是确保能源安全的基础，更是提高经济竞争力，实现可持续发展的必经路径

?节能优先要体现在用尽可能少的能源消费支撑我国实现工业化和城镇化，实现现代化

?不照搬发达国家过去的高消费发展道路，开拓合理绿色低碳消费模式，高效能源转换和利用模式

?实现最严格和先进的能效标准，力争引领世界节能技术发展

?十三五的节能降耗目标(单位GDP能源强度下降15%)可以明显超额完成

?能源总量控制目标(50亿吨标煤)过于宽松，2020年能源消费可能达到45-47亿吨标煤范围

?国家能源局提出2016年能源消费总量43.4亿吨标煤，只增加0.9%

认真防止能源无效投资

?尽快就十三五能源需求减速的重大变化做出政策调整

?原来的中长期能源发展规划目标，基地建设，布局分配都需要进行调整，适应需求变化，防止投资盲目性

?特别是对于煤电基地和相应的煤炭产能建设需要立即进行调整

?石油天然气以及相应的煤制油气烯烃等要调整市场预期，考虑国际油气价格的新形势，提高投资风险分析，注重经济效益

把握能源投资节律，不能盲目提前投入

?不能用有较大不确定性的中远期目标作为当期投资的评价标准

?要防止为了"未来市场份额"，或"长期风险较低"作为借口，继续盲目投资上项目

?由于煤电建设周期短，现有煤电产能可以支撑几年时间的需求化，应该立刻停止新建煤电项目，缓建，停建多数在建项目

?继续投资，造成整体效益下降损失，将远远高于停建有项目沉没损失

?尽快调整煤炭和煤电相关能源投资规模，已经是十三五能源健康发展的前提条件了

以低碳化为长期目标加快能源结构调整

?十三五规划：建设现代能源体系，首先是推动能源结构优化升级。

?坚持优先发展非煤能源，积极推动非化石能源和天然气替代煤炭

?加快电源结构调整，尽快停止煤电增加

?防止在煤炭产能过剩情况下，为煤炭找出路发展高碳技术的倾向，严格控制煤制气煤制油和烯烃的发展。限制为技术示范和储备。

?实现环境外部性内部化，建设适当从紧的碳排放配额和贸易体系，加快环境税(包括碳税)征收体系建设，建立有利于调整结构的市场信号体系

七 煤化工行业总体高风险

? 煤制气，制油，制烯烃都是高能耗，低能效，高碳排放行业，是低碳发展首批要限制和淘汰的行业

? 本身就受到油气价格和成本的极大制约

? 技术风险和环境排放风险高

? 地方政策往往无视市场条件，盲目性很高

? 中西部很可能出现大面积投资无效和项目风险

? 行业观点偏见严重

八 天然气发展空间巨大

? 中国天然气市场潜力十分巨大

? 发达国家天然气消费量远远超过煤炭(美国天然气消费2014年7594亿立方，欧洲10090亿立方)

? 北京市已经达到140亿方，其它城市还远远没有满足应有的供应

? 价格问题是关键，不是天然气太贵，而是价格传导机制和合理负担问题没有解决好。不能搞污染有理，民粹主义。

? 不能解决污染排放的企业必须淘汰

九 进一步明确核电发展战略

? 核电现在仍然占世界发电量的10.77%

? 核电占发达国家发电量18.43%，欧盟发电量的27.7%

? 发达国家电力需求在上世纪80年代后进入低速增长期

? 核电由于单机规模大，建设周期长，发展速度大幅下降

? 今后核电仍然是低碳能源的主力之一

美国的104座核电站分布

? 美国内陆核 电站的比例 超过80%，核电占美国总发电量的比例接近五分之一

欧洲核电站分布

我国核电发展需要稳定的政策支持

? 安全问题要求过高，推高了成本

? 跳跃式技术改型，忽视了经济性和技术积累的安全作用

? 必须扩大规模，减少技术不确定性，防止盲目过 快技术改型

? 积极推动内陆核电建设

? 十三五可能重点在AP1000和华龙1号的批量建设

? 必须支持重点设备的国产化

? 核电有可能重新进入快速发展期，最终数量在几亿千瓦。如果少量不如不干

十 可再生能源发展

? 风电装机规模达到2.5亿千瓦以上

? 太阳能发电1.5亿千瓦以上

? 应该偏重消费中心的可再生能源发电建设和分布 式电源建设

? 远期是各自10亿千瓦以上，最终成为替代化石能源的主力

? 生物质能源，包括生物柴油，发电，制气，制酒精都有发展空间

十一 能源领域改革要有利于能源战略的实施

? 改革需要问题导向，要明确解决哪些实际问题

? 加快生态环境建设，推动节能高效，实现绿色低碳能源转型，防 止盲目投资和无序竞争，提高系统优化水平是当期和今后相当长时期的主要问题

? 加强政策引导，实现外部性内部化，加强规划和市场信号的正确引导，克服清洁能源和新能源发展的种种障碍，需要具体分析， 一个个有针对性的解决问题

周大地，男，1946年生，研究员，中国能源研究会副理事长，能源经济专业委员会主任委员，中国可持续发展研究会理事、北京能源协会理事长，中国海洋石油总公司高级顾问，国家"863计划"能源领域专家委员会委员、联合国全球环境基金第二届科技委员会委员，《中国能源》杂志社编委会主任，北京能源效率中心发起人 从事能源经济、能源政策和能源系统分析研究，在我国能源进口政策、能源价格改革、能源结构优质化、能源效率等方面均有深入研究，并在可持续能源发展、全球气候变化等问题方面在国内外能源研究界享有盛誉。