中商情报网讯：压缩空气储能是一种可以实现大容量和长时间电能存储的电力储能系统，具有容量大、寿命长、单位成本低、经济性好等优势，在系统能效得到进一步提升后，有望成为继抽水蓄能后第二大适合GW级大规模、长时储能的技术。目前，空气储能项目示范阶段已基本结束，国内空气储能行业正加快进入商业化应用阶段。
一、产业链
压缩空气储能产业链分为上游资源与设备供应、中游项目开发建设、下游电网系统运营及应用三个部分。上游核心设备包括空气压缩机、透平膨胀机、蓄热换热系统等；中游新型压缩空气储能系统目前主要有三个新的技术路径：蓄热式压缩空气储能、液态压缩空气储能系统、超临界压缩空气储能系统；下游可接入电网系统，起到削峰填谷、可再生能源消纳等作用，并最终应用于工业、商业、居民用电等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
从企业来看，上游设备供应的主要企业包括开山股份、汉钟精机、东方电气、上海电气、金通灵、沈鼓集团、杭氧股份、川空等；中游提供技术支持及项目建设的高校及企业包括中储国能、中科储能、科远智慧、中科院工程热物理研究所、中科院理化所等；系统集成商有中储国能等；下游建设运营商有中国能建、中国电建、华电集团、大唐集团等。
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二、上游分析
1.上游成本占比情况
压缩空气储能分为压缩、存储、释能三个过程，所需要的设备包括空气压缩机、电机、发电机、涡轮机、膨胀机、热交换器设备等，其中空气压缩机和膨胀机是核心设备。从成本占比来看，压缩机和膨胀机各占比20%左右，蓄热换热装置占15-20%，储气系统占20-30%，厂房土地占比10%，其他占比10%。
数据来源：Wind、中商产业研究院整理
2.空气压缩机市场规模
空气压缩机是一种通过压缩的方式使低压气体转变为高压气体，从而将原动机（通常是电动机）的机械能转化为气体压力能的气压发生装置，主要用于提供空气动力，是工业现代化、自动化的基础动力产品。2016-2020年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势，年均复合增长率为4.4%。由于我国节能环保相关政策日益严格的发展趋势，各行业节能改造需求将逐渐增加，中商产业研究院预测，2022年，我国空气压缩机市场规模平均增速可保持在3%左右，2022年市场规模将达到627.7亿元。
数据来源：压缩机网、中商产业研究院整理
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3.空气压缩机上市企业
从行业竞争格局来看，中国空气压缩机市场集中度较低，竞争格局相对分散。行业龙头企业主要包括开山股份、汉钟精机、鲍斯股份、雪人股份等，2022年上半年其压缩机业务营收分别为13.81亿元、7.37亿元、3.74亿元、3.54亿元。其中，开山股份的螺杆空气压缩机技术水平行业领先，制造规模居行业前列。
资料来源：中商产业研究院整理
4.换热器市场规模
近年来，得益于国家倡导工业生产节能、减排、降耗的政策利好，我国换热器行业市场规模不断增长。数据显示，我国换热器行业市场规模由2019年的1168亿元增至2021年的1426亿元，年均复合增长率10.5%。预计2022年换热器行业市场规模将达1779亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
5.换热器的类型及代表性企业
换热器主要包括翅片换热器、微通道换热器、同轴套管换热器等。由于热泵产品外机换热器全部采用翅片换热器，因此翅片换热器占比较高，代表性企业主要有盾安环境、常发、诺而达等。其次，微通道换热器发展较快，其代表性企业包括三花智控、丹佛斯、盾安环境、康盛等。具体情况如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.国内储能累计装机量
2021年在各地新能源项目开发方案中都提出配置储能要求的支撑下，储能市场需求正极速扩张。2021年，中国储能累计装机量达43.4GW，同比增长21.9%，位居全球第一。2016-2021年，我国储能累计装机量由24.3GW增长至43.4GW，年均复合增长率为12.3%，预计2022年中国储能累计装机量将达48.1GW。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
2.储能装机量占比情况
在我国各类型储能装机量占比中，抽水蓄能占据储能绝对份额。其应用于电力系统的“削峰填谷”，寿命长、成本低，经济性极佳，占比达86.3%；其次是电化学储能，指通过电池所完成的能量储存、释放与管理的过程，主要用于新能源消纳、峰谷价差套利、电力系统调峰调频以及UPS等领域，占比达9.2%；压缩空气储能目前占比较小，仅占3.2%。
数据来源：CNESA、中商产业研究院整理
3.主要项目建设情况
目前国内压缩空气储能正加快进入商业化应用阶段。据北极星储能网统计显示，2022年以来已有储能示范项目167个，已公开的储能规模约12.9GW（功率）、20.3GWh（容量），压缩空气储能总规模达650MW、1805MWh。其中，9月30日江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目并网试验成功，向国家电网发出我国首个大型压缩空气储能电站的“第一度电”，标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大突破。同时，国际首个百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目在河北张家口顺利并网发电，该项目总规模为100兆瓦/400兆瓦时，是目前世界单机规模最大、效率最高的新型压缩空气储能电站。
资料来源：中商产业研究院整理
4.主要企业
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
近年来，中国全社会用电量稳步增长。2022年1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。分产业看，第一产业用电量767亿千瓦时，同比增长11.0%；第二产业用电量37674亿千瓦时，同比增长1.4%；第三产业用电量10143亿千瓦时，同比增长6.1%；城乡居民生活用电量9255亿千瓦时，同比增长15.8%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
